Майк и Реджи оказываются на грани безумия, пытаясь разобраться, что в их жизни является правдой, а что — лишь болезненными галлюцинациями.
Встреча с могущественной сущностью наделяет Майка сверхъестественными силами, однако этот дар становится предвестником его неминуемой гибели.
Майк и Реджи не прекращают противостояние с жутким антагонистом, чья деятельность превращает города в безжизненные развалины.
Юный Майк становится очевидцем жутких происшествий на территории кладбища в городке Морнингсайд.