
В глубине веков, на заре истории Древнего Китая, мир населяли таинственные силы, неподвластные человеческому разуму.
Безжалостный тиран сравнял с землей родную деревню Квона, безжалостно расправившись с ее жителями и лишив жизни жену благородного воителя.
Действие разворачивается в средневековом Китае, где обычные люди вынуждены спасаться от постоянных набегов иноземных агрессоров.
Действие разворачивается в начале XX века в северо-восточной части Китая, где пересекаются пути девушки по имени Цзюцзи и молодого человека Ю. По местным обычаям её должны выдать замуж за пожилого владельца винокурни…
Соседи, живущие на разных берегах реки, поддерживают теплые отношения, несмотря на различия в образе жизни: в одном доме живут девушки, изучающие технику владения мечом школы Ву Танга, а в другом — юноши, чье воспитание…
Сбежав из рабства, юноша находит приют в стенах старинного монастыря Шаолинь.