Раду Владислас, могущественный вампир, стремится к бесконечной жизни и абсолютной власти.
С наступлением сумерек из вечного мрака появляется Захарий — бессмертное существо, обреченное на бесконечные скитания сквозь столетия.
Мэтт и Луиза с ранних лет живут по соседству, и их связывают нежные чувства, вопреки затянувшейся вражде между их семьями.