Когда-то эта небольшая деревня, утопающая в зелени у тихой речки, жила мирно и безмятежно.
Уважаемый профессор медицины собирается на пенсию, и главным претендентом на его место становится талантливый и амбициозный хирург Горо Дзаидзэн.
Токио начала XX столетия сотрясают ожесточенные стычки между конкурирующими преступными кланами.
Конец XVI века. Тоётоми Хидэёси близок к завершению объединения Японии.
На исходе 1944 года, в условиях надвигающегося поражения на Тихоокеанском театре военных действий, японские военнослужащие оказались в ситуации полнейшей безнадёжности.
Тэру, молодой человек с театральным образованием, отправляется в странствия, чтобы найти вдохновение и получить новый жизненный опыт.
Чтобы отомстить за гибель своего господина, верные вассалы клана Ако объединяют усилия.