Блуждая по ночному городу в поисках творческого озарения, молодой живописец любуется спокойствием спящих улиц и мягким сиянием фонарей.
Ослик, которого с ранних лет звали Бальтазаром, на протяжении всей своей жизни безмолвно наблюдает за непростыми судьбами своих владельцев и людей вокруг.
Молодой кюре, полный искреннего стремления служить людям, получает назначение в небольшой городок, где сталкивается с суровой действительностью.